Créer les délégations ComptExpert et Gestion des dossiers jefacture.com S’abonner

Après avoir créé votre espace cabinet sur jefacture.com et avoir intégré vos premiers clients, vous voudrez sûrement pouvoir donner accès à vos collaborateurs à ces derniers.

Pour ce faire, rendez-vous dans un premier temps sur votre compte ComptExpert, dans "Mon Espace"

Après avoir cliqué dans "Mes délégations" et avoir sélectionné le cabinet en question, vous devez maintenant soit renseigner un collaborateur via son adresse mail, soit le sélectionner dans la liste de vos collaborateurs.

Pour leur donner accès à la "Gestion des dossiers" jefacture.com, veillez à leur attribuer le droit "Accès à jefacture.com" comme ceci

Une fois cette étape finalisée, le collaborateur concerné recevra un mail d'information lui disant qu'il vient de recevoir une délégation pour notre plateforme.

Il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans la "Gestion des dossiers" sur jefacture.com en vous connectant via le bouton ComptExpert

Vous vous retrouvez donc dans "Gestion des dossiers"

Cliquer ensuite sur le client que vous voudrez déléguer à votre collaborateur

Vous êtes à présent sur la fiche de votre client, avec tous ses détails

Il ne vous reste plus qu'à sélectionner le collaborateur à qui vous avez donné la délégation auparavant, et à cliquer sur son prénom pour pouvoir l'assigner à ce client.