Comment dissocier puis attacher un client au bon cabinet ? S’abonner

Dans le cas où, vous avez invité un client sur le mauvais cabinet par erreur, vous ne pourrez pas transférer directement ce client sur le bon cabinet.

En revanche, nous vous proposons une autre solution.

Vous pouvez dans un premier temps supprimer ce client puis dans un second temps le réinviter à partir du bon cabinet.

Pour ce faire, il est nécessaire de se rendre d'abord dans votre espace cabinet sur lequel vous avez invité votre client, puis dans l'onglet client.

Sur la ligne du client, en cliquant sur les trois points à droite, une fenêtre s'affiche. Vous pouvez alors supprimer ce client de ce cabinet.

Une fois le client supprimé, vous pouvez vous connecter sur le bon cabinet puis de créer le client.

Lorsque le client est créé, vous pouvez cliquer sur les trois petits points à droite du client et envoyer un e-mail d'invitation

Vous confirmez 

Vous remarquerez que le statut passe en "échec d'activation"

Vous pouvez alors cliquer sur ce client puis de le "connecter"

Vous confirmez

Il est nécessaire de se rendre ensuite sur le dossier, puis dans l'onglet tâche, vous pouvez "accepter la connexion"

Le statut passe alors en "activé" le client a accès au bon dossier.

Une fois après avoir suivi ces étapes, merci de nous contacter afin que nous puissions finaliser la manipulation en interne. Il est indispensable de nous préciser les informations suivantes : 

• le nom des deux cabinets 
• le nom du nouveau dossier