Automatiser la création et la numérotation des clients / fournisseurs S’abonner

La création automatique des clients et fournisseurs dans votre dossier jefacture.com est activée par défaut.

Ces options sont accessibles via la page de Paramètres puis en cliquant sur le bloc Automatisation.

Dans cette section, se trouvent les options de Création automatique des Fournisseurs et de Création automatique des Clients activées par défaut.

Vous pouvez dans les deux cas préciser à jefacture.com une valeur de départ à partir de laquelle il se basera à chaque création de client ou de fournisseur via l'OCR. 

Que se passe-t-il si la création automatique de fournisseurs ou clients est désactivée ?

Lorsque vous recevez un document de la part d’un nouveau fournisseur ou que vous envoyez un document vers un nouveau client (qui n’est pas encore enregistré dans votre liste jefacture.com donc), son nom sera automatiquement extrait du document (grâce à l’OCR) et il apparaîtra dans le menu déroulant suivi de “nouveau fournisseur” ou "nouveau client".

Avant de pouvoir accepter le document vous devrez d’abord créer le nouveau fournisseur / client. Pour ce faire, cliquez sur l’icône "+" pour le créer, une fenêtre apparaît. C’est au sein de cette fenêtre que vous pourrez ajouter les informations relatives à votre nouveau fournisseur / client.

Dans le cas d'un nouveau fournisseur, 3 champs sont obligatoires : le numéro fournisseur, le nom du fournisseur et le pays. Si le pays du fournisseur n'est pas indiqué, le pays par défaut sera la France.

Cliquez sur Sauvegarder et votre nouveau fournisseur / client sera créé.

Les champs obligatoires pour un client sont similaires.

Note : si le client est aussi utilisateur de la plateforme jefacture.com, le canal d'envoi sera automatiquement la livraison intra-communauté (la détection s'appuie sur le n° TVA, SIREN ou IBAN).

Il est recommandé de renseigner le plus possible la fiche de votre client/fournisseur afin d'effectuer des paiements (via un fichier SEPA), faire correspondre des paiements reçus, de faciliter la recherche d'un client, et pour que le rapprochement fort ou faible soit optimal à réception des futures factures.

Cliquez sur Sauvegarder et votre nouveau client/fournisseur sera créé.