Comment ajouter des clients / fournisseurs en masse ? S’abonner
jefacture.com offre la possibilité d'importer un grand nombre de clients/fournisseurs en une seule fois. Cela se fait à l'aide d'un fichier Excel reprenant les données de vos clients.
Pour cela, rendez-vous dans le module Clients & Fournisseurs
Pour les clients
La structure exacte du fichier Excel à fournir est détaillée dans le fichier modèle, à télécharger via le bouton Télécharger le modèle d'import.
Remarque : il est important de renseigner un maximum de données afin d'obtenir des fiches complètes, ce qui évitera par la suite d'avoir à compléter les données manquantes. Il est également préférable de choisir un canal de livraison par défaut pour chacun de vos clients.
Importer vos clients
Après création du fichier excel reprenant les clients à insérer, cliquez sur le bouton Importer une liste de clients, et sélectionnez le fichier excel sur votre PC.
Le traitement commencera après sélection.
Les éventuelles erreurs seront affichées avec les détails de l'erreur.
Après l'importation réussie, les clients importés seront affichés dans la liste des clients.
Pour les fournisseurs
Rendez-vous dans Clients & Fournisseurs puis dans l'onglet Fournisseurs.
Télécharger le fichier type
La structure exacte du fichier Excel est détaillée dans le fichier type, à télécharger via le bouton Télécharger le fichier type.
Attention: si vous éprouvez des difficultés à ouvrir le fichier excel, veuillez suivre la méthode suivante:
- Télécharger le fichier d'exemple à un endroit choisi.
- Ouvrez votre programme Excel
- Ouvrez le fichier d'exemple téléchargé auparavant à partir du programme
Importer vos fournisseurs
Après création du fichier excel reprenant les fournisseurs à insérer, cliquez sur le bouton Importer, et sélectionnez le fichier excel sur votre PC.
Le traitement commencera après sélection.
D'éventuelles erreurs seront affichées avec les détails de l'erreur.
Méthode paiement par défaut
Il est aussi possible d'indiquer la méthode de paiement par défaut pour chaque fournisseur dans le fichier excel.
Pour ce faire, il est important de l'indiquer dans la case surligner ci-dessous
Voici les différents modes de paiement disponible, ainsi que leur équivalent à indiquer dans le fichier afin qu'ils soient pris en compte :
Virement --> bank_transfer
Carte de crédit --> card
Espèce --> cash
Compte Unifiedpost Payments --> current_account
Carte de débit --> debit_card
Prélevement automatique --> direct_debit
Chèque --> check
Après l'importation réussie, les fournisseurs importés seront affichés dans la liste des fournisseurs.
Attention : dans certains cas, un conflit peut se produire avec la numérotation automatique des clients et fournisseurs.
le cas échéant, il faut désactiver la numérotation automatique.
Voir Paramètres > Automatisation > Numérotation automatique des fournisseurs
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