Comment ajouter un client / fournisseur manuellement ? S’abonner

Table des matières:

• Créer un client / fournisseur par saisie directe
• Créer un client depuis une facture importée

Créer un client / fournisseur par saisie directe

Rendez-vous dans le module Clients & Fournisseurs.

Cliquez sur Ajouter un nouveau client, ou Ajouter un nouveau fournisseur si vous avez cliquez sur l'onglet Fournisseur

En effet, lorsque vous voulez ajouter un client / fournisseur, vous pouvez rechercher l’entité souhaitée dans la barre de recherche mise à disposition.

Ensuite, les champs surlignés sont remplis automatiquement en s’appuyant sur la base de données de data.gouv. La recherche se fait sur la base des champs : 

• Nom
• Numéro d’immatriculation au registre du commerce
• SIREN, SIRET

Vous pouvez toujours éditer les résultats si une information est manquante, ou si vous remarquez une erreur.

Pour gagner du temps, vous pouvez importer vos clients en masse via la procédure expliquée dans cet article.

Créer un client depuis une facture importée

Lorsque vous importez une facture manuellement, un clic sur la facture souhaitée va vous permettre d'accéder aux détails de cette pièce.

Dans les détails, vous pouvez procéder directement à la création d'un nouveau client en cliquant sur l'icône +.

Complétez ensuite les détails dans la fiche client.

 Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque. 

Si vous choisissez de transmettre les factures à ce client par mail, vous devrez indiquer l'adresse e-mail du client. Pour plus d'informations sur ce sujet, cliquer sur ce lien : envoyer des factures via e-mail.

La démarche est exactement la même pour ajouter un fournisseur, sauf que la manipulation se fera à partir d'une facture d'achat.