Comment créer ses factures de vente S’abonner

Table des matières :

• Configuration de vos préférences
• Importer des clients vers jefacture.com
• Créer une nouvelle facture
• Envoi de la facture au client

Vous créez toujours vos factures de vente à l'aide d'un fichier Excel, d'un traitement de texte comme Word, ou de toute autre solution qui nécessite plus d'une minute par facture ?

Alors cette fonctionnalité de jefacture.com vous facilitera la vie en vous faisant gagner un temps fou.

Il vous faudra moins de 60 secondes pour créer et envoyer une facture avec jefacture.com

Configuration de vos préférences

Allez dans Paramètre > Facture de vente

Activez l'option Créer des factures en ligne et configurez vos préférences :

1. Créer des factures en ligne 
   Note : assurez-vous que votre numéro IBAN soit rempli dans vos paramètres d'informations sur la société (Paramètres > Informations sur la société > IBAN).
2. Commentaire par défaut sur toutes les factures : ajoutez un commentaire qui apparaîtra sur toutes vos factures sortantes (facultatif).
3. Numérotation automatique : ON (pour que vous n'ayez pas à attribuer manuellement un numéro à vos factures. Désactivez-la pour numéroter vos factures manuellement).
4. Ajoutez une nouvelle séquence de numérotation pour la fonction de numérotation automatique. Utile au début de l'année si vous voulez commencer la séquence de numérotation avec la nouvelle année. Par exemple, 2021-001 pour la première facture de 2021.
5. Ajoutez les Conditions Générale d'Utilisation à toutes vos factures sortantes créées sur jefacture.com.
6. Affichez des informations supplémentaires dans le pied de page de vos factures :
   
   • Adresse mail
   • Numéro de téléphone
   • Site web
   • Informations supplémentaires (texte libre jusqu'à 256 caractères)
   • IBAN (choisissez le(s) IBAN à afficher sur vos factures)
     => Pour ajouter/modifier ces informations, allez dans vos Paramètres > Informations sur la société.

Importez vos clients vers jefacture.com

Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le bon moment. Même si cette étape est facultative, elle vous fera gagner beaucoup de temps par la suite.

>> Cliquez ici pour lire comment importer vos clients.

Créer une nouvelle facture

Allez dans le menu Facture de vente.

Cliquer ensuite sur Créer une nouvelle facture de vente

Dans l'outil de création de facture DIY, vous devez renseigner les informations légales de la facture :

• Devise de la facture :
  
  
  
• Type de document : Facture ou Avoir.
  Note : Si vous sélectionnez un avoir, deux champs apparaitront pour effectuer le lien entre l'avoir et la facture d'origine → Numéro de facture original et Date original de la facture.
  
• Date du document. La date d'échéance est automatiquement définie, conformément à vos préférences de paiement par défaut après (Paramètres > Infos société > Paiement par défaut après).
  
  
• Numéro du document. Généré automatiquement si vous avez activé la numérotation automatique des factures sortantes (voir ci-dessus "Configuration de vos préférences", point n° 3). Le numéro de facture ne sera attribué qu'au moment de l'envoi (ou de l'archivage direct) de la facture.
  
  
• Votre client. Puisque vous avez importé vos clients dans une étape précédente, il vous suffit de choisir à quel client vous souhaitez envoyer la facture. Si le client n'a pas encore été importé, cliquez sur le signe + et remplissez les informations relatives à votre nouveau client.
  
  
  
• Produit ou service que vous facturez à votre client. Vous pouvez ajouter des produits ou services en quelques clics grâce au catalogue de produits en cliquant sur le bouton

Si le produit/service n'est pas dans votre catalogue, vous pouvez remplir les informations manuellement. Si vous pensez avoir besoin de facturer ce produit/service dans le futur, appuyez sur le petit + en fin de ligne pour l'ajouter facilement à votre catalogue.

1. Service : le nom de votre produit/service
2. Description : la description de votre produit
3. Heures/Qté : heures, quantité ou unité de mesure de votre produit
4. Taux/Prix : prix ou taux que vous facturez par heure/unité
5. TVA : taux de TVA applicable à votre produit/service

Les sous totaux, les totaux et les champs TVA sont mis à jour automatiquement.

Cliquez sur le bouton  pour ajouter des lignes supplémentaires de produits/services à votre facture.

• Coordonnées bancaires. Vous trouverez ici le nom de votre entreprise, son IBAN, son BIC, ainsi que la référence de paiement de votre client. Il est également possible de générer automatiquement une référence de paiement structurée.
• Commentaires. Vous pouvez ajouter un commentaire à chaque facture individuellement ou configurer un commentaire standard qui apparaît sur toutes les factures (comme vu précédemment dans cet article).
  

• Pièces jointes. Si le document nécessite des pièces jointes, vous pouvez les déposer par glisser-déposer ou en cliquant pour ouvrir l'explorateur de fichiers.
  

• Sauvegarder.

Envoi de la facture au client

Une fois la facture enregistrée, vous atterrissez dans le menu Facture de vente. De là, il vous suffit de sélectionner la ou les factures que vous souhaitez envoyer et de cliquer sur Envoyer.

Votre client recevra votre facture par le biais du canal que vous avez choisi lors de l'importation de ce dernier.